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REALISATIONS

CORPORATE FINANCE






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2008 - Fusions & Acquisitions – Mandat de vente

Assistance au Groupe Quero-Quero dans le vente pour Advent International Entreprises du Groupe Quero-Quero:

• Lojas Quero-Quero S.A.
• Verde Administradora de Cartões de Crédito S.A.
• Quero-Quero Administradora de Consórcios S.A.
• Quero-Quero Financiadora S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos
• Sentinela dos Pampas Administradora e Corretora de Seguros Ltda.


2007 – Fusions & Acquisitions – Mandat d’achat

Lojas Quero-Quero S.A. a acquis 32 boutiques de Rede Fischer.


2007 – Fusions & Acquisitions – Mandat de Vente

Assistance à Mãe Terra Produtos Naturais dans la vente à un fond d’investissements.


2007 – Fusions & Acquisitions

Assistance au Frango Forte Produtos Avícolas dans l’acquisition du Abatedouro de Américo Brasiliense da SADIA S/A.


2007 – Fusions & Acquisitions

Assistance à Globoaves lors de la vente de son abattoir de volailles à Sadia S.A.


12/2007 – Fusions & Acquisitions – Mandat de Vente

Assistance à Santal Equipamentos S/A situe à Ribeirão Preto lors de la vente de son participation minoritaire pour BRZ Investimentos.


2007 - Fusions & Acquisitions – Mandat de Vente

Assistance à Indústria Agrícola Fortaleza Ltda (“SFIL”) dans la vente pour AGCO Group, propriétaire des marques Valtra Tractors and Massey Ferguson.


2005/2006 – Fusions et Acquisitions – Mandat d’Achat

Avec la coordination de Viability, les actifs stratégiques de l’Opérateur de Soins de Santé Dentaire Uniserv  Assistência Odontológicas Ltda(São Paulo) a été acquis par ADEM Assistência Dentária Empresarial (São Paulo). Industrie  : Opérateur de Soins de Santé – Durée : 8 mois


2005/2006 – Fusions et Acquisitions – Mandat d’Achat

Avec la coordination de Viability, les actifs stratégiques de l’Opérateur de Soins de Santé Dentaire Clicenter Clínicas de Assistência Odontológicas Ltda (Minas Gerais) a été acquis par ADEM Assistência Dentária Empresarial (São Paulo).
Industrie  : Opérateur de Soins de Santé – Durée : 12 mois


2005 - Fusions et Acquisitions – Mandat de Joint Venture

Avec la coordination de Viability , Montana Indústrias de Máquinas Ltda (Paraná-Brésil) et Landini SpA (Italie) ont constitué une Joint Venture 50/50 pour la fabrication de tracteurs agricoles.
Industrie : Tracteurs et Machines Agricoles – Durée 6 mois.


2005 – Fusions et Acquisitions – Conseil Stratégique

Viability a conseiller les actionnaires contrôlateurs d'une Excellente Entreprise Brésilienne de Machines Agricoles pour un accord final avec une autre Entreprise Mondiale Industrie : Machines Agricoles – Durée 6 mois.


2005 – Fusions & Acquisitions – Mandat de Vente

Assistance à BBVA Bank dans la valuation de Nossa Caixa Seguros e Previdência Privada pour le groupe Mapfre. Mapfre Groupe a acquis 51% des actions à R$225 million.


04/2005 – Fusions & Acquisitions – Mandat de Vente

Assistance à Vertical IT Solutions (Gemelo) pour vendre son participation minoritaire à des investisseurs.


2004 - Fusions et Acquisitions – Mandat de Vente

Avec la coordination de Viability, Euroamérica Corretora de Seguros a acquis Reali Corretora de Seguros .
Industrie : Courtier d'Assurance – Durée 3 mois. (Guarita)


2004 - Fusions et Acquisitions – Mandat de Vente

Avec la coordination de Viability, Unimed do Paraná a acquis le portefeuille d'assurance santé de Gralha Azul Seguradora .Industrie : Assurance Santé – Durée : 30 mois. (Guarita)


2004 – Fusions & Acquisitisions – Mandat d’Achat

Assistance à Frango Forte Produtos Avícolas pour la location des installations industrielles de l’abattoir Leão de Judá.


2004 – Fusions et Acquisitions – Mandat d'Achat

Avec la coordination de Viability, Metlife Seguros e Previdência Privada do Brasil (la plus grande compagnie d'assurances des USA), a acquis 100% des actions de Soma Seguradora S/A
Industrie : Assurance Vie – Durée : 36 mois. (Guarita)


2003 - Fusions et Acquisitions – Mandat de vente

Avec la coordination de Viability, 100 % de Parks SE a été vendu à un Fonds d'Investissements contrôlé par Natexis Private Equity
Industrie : Systèmes de Sécurité Bancaire – Durée :16 mois. (WestLB)


2001 - Fusions et Acquisitions – Mandat de vente

Avec la coordination de Viability, 100 % de Instalarme a été vendu à un Fonds d'Investissements contrôlé par Natexis Private Equity
Industrie : Systèmes de Sécurité Bancaire – Durée : 9 mois. (Banca Intesa)


2001 - Fusions et Acquisitions – Mandat de Vente

Avec la coordination de Viability, a vendu 100% de sa filiale Seguradora América do Sul-Seasul do Brasil à Metlife do Brasil
Industrie : Assurances Vie, Prévoyances et IARD – Durée :18 mois. (Banca Intesa)


2000 - Fusions et Acquisitions - Mandat de Vente

Avec la coordination de Viability, 100 % des actifs de Nicrom (Curitiba/PR) a été vendu à Praxair Surface Technology USA
Industrie : Flexographie et impression – Durée : 14 mois. (Banca Intesa)


1999 - Fusions et Acquisitions - Mandat de Vente

Avec la coordination de Viability, 50 % de Ara Química (Araçariguama/SP) a été vendu à Ashland Chemical USA
Industrie : Résines Chimiques – Durée :19 mois. (Banca Intesa)



CONSEIL SRATEGIQUE




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01/2007 – Recherche de Marché et Assistance stratégique et financière

Assistance à Dedini Indústria de Base S/A pour le project d’implantation d’un site vert pour la production de bio-ethanol pour Usina São Gabriel à Campo Grande – MS.


09/2006 – Recherche de Marché et Assistance stratégique et financière

V2 Finance a elaboré un Business Plan pour CTIS Group.


2004 – IPO

Valuation de Jari Celulose S/A pour ouverture de capital (IPO).


2003 - Support pour l'Acquisition d'une Entreprise de Tracteurs

Claas GmbH a fait la demande et l'équipe de Viability a donné son support pour la tentative d'acquisition de Valtra Tractors do Brasil . (WestLB)


2001–2003 - Étude de Faisabilité pour l'Implantation d'une Usine de Moissonneuses-Batteuses

Claas GmbH- Allemagne a fait la demande et l'équipe de Viability a effectué les études pour l'implantation d'une usine de moissonneuses de grains et de canne à sucre au Brésil. (WestLB).


2001- 2003 - Constitution d'une Banque pour le Financement de Tracteurs

Valtra Tractors de Finlande , a donné un mandat et l'équipe de Viability a effectué une étude de faisabilité et un Business Plan complet pour la constitution de Valtra Credit-Brasil destinée à financer la production de tracteurs de l'usine brésilienne. (WestLB)


1998 - Expansion d'Activités Industrielles - Cimenteries

Dans le marché des blocs et pavés en ciments, Glasser Blocos SA (Brésil), a donné un mandat et l'équipe de Viability/Banca Intesa a effectué une étude de faisabilité pour l'expansion industrielle couplée à un processus d'acquisition.(Banca Intesa)


D'autres opérations ont été réalisées et pourront être décrites sur demande


 
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