FASE 1 - Acordo sobre o mandato
- Definição dos papéis e responsabilidades da Viability e do cliente;
- Definição da estrutura e forma de pagamento das comissões
FASE 2 - Análise de mercado
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Discussão das principais questões estratégicas referentes a aquisições, vendas ou parcerias;
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Definição, junto ao cliente, das empresas potencialmente candidatas a negociação;
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Contato inicial, sem mencionar nomes dos envolvidos, de modo a checar a receptividade das mesmas;
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Após análise inicial, definição das empresas mais adequadas para início de um processo de negociação;
FASE 3 - Modelo de Avaliação
- Análise financeira e operacional, desenvolvimento do modelo de avaliação e definição do preço para a empresa alvo de negociação ;
- Definição do valor para venda total e do valor para capitalização da empresa.
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FASE 4 - Memorando de Informações
- Elaboração de um relatório (“Book”) sobre a empresa alvo de negociação a ser apresentado às empresas potencialmente candidatas interessadas no negócio;
FASE 5 - Contatos e Negociações
- Viability inicia, em nome do cliente, negociação formal com as empresas previamente definidas na fase 2;
- Assessoria ao cliente será prestada durante todo o processo negocial;
FASE 6 - Fechamento do Negócio
- Coordenação das partes envolvidas no processo inclusive de outros assessores, tais como advogados e auditores;
- Definição da estrutura da operação (forma e veículo de pagamento, estrutura fiscal);
- Fechamento da operação com o pagamento das ações e a troca da propriedade.
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